Contacten koppelen en de checklist bijhouden

Het netwerk van een cliënt zijn de mensen om hem heen: familie, een wettelijk vertegenwoordiger, iemand van een andere organisatie. De checklist is een lijstje dat je per cliënt afvinkt. Beide staan onder het menu Begeleiding op de cliëntpagina.

#Een contact koppelen

1. Open de cliënt en kies Begeleiding → Netwerk.
2. Klik op de kaart Contacten op Contact toevoegen. Het venster Contact koppelen opent.
3. Vul Voornaam en Achternaam in. Vanaf 3 tekens zoekt Emmie mee, en rechts onder Bestaande contacten zie je wie er al met die naam in Emmie staat.
4. Staat het contact er al, kies het dan in die lijst. Emmie vult de gegevens in en maakt ze grijs. Met Invoer leegmaken begin je opnieuw.
5. Is het een nieuw contact, vul dan waar je ze hebt E-mailadres, Telefoonnummer en Organisatie in.
6. Kies bij Relatietype hoe het contact bij de cliënt hoort. Staat het type er niet bij, klik dan op Voeg een nieuwe relatie toe.
7. Zet de vinkjes Wettelijk vertegenwoordiger en Dit contact ontvangt ook Emmie berichten goed en klik op Opslaan.

Op de contactkaart zie je naam, relatietype, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Een wettelijk vertegenwoordiger herken je aan (wettelijk vertegenwoordiger) achter het relatietype.

Staat Ontvangt Emmie-berichten aan, dan krijgt het contact ook de berichten die via Emmie aan de cliënt gaan. Dat vinkje zie je alleen als het contact een e-mailadres heeft. Zet je het aan, dan vraagt Emmie of je het zeker weet.

#Een contact wijzigen of ontkoppelen

Beweeg over de contactkaart en klik op het potlood of de prullenbak. Met het potlood pas je alleen de koppeling aan: het relatietype en de vinkjes. De naam, het e-mailadres of het telefoonnummer van het contact zelf wijzig je in het zijmenu onder Contacten → Contacten.

#Contacten, organisaties en relatietypes beheren

In het zijmenu onder Contacten staan drie lijsten. Contacten toont alle contacten met de cliënten aan wie ze gekoppeld zijn. Onder Organisaties en Relatietypes voeg je organisaties en relatietypes toe of pas je ze aan.

Verwijder je een relatietype, dan vraagt Emmie om een Vervangend relatietype. Contacten met het oude type krijgen dan het nieuwe. Zie je de knoppen op deze pagina’s niet, dan heeft je rol er geen recht op. Zie rollen en rechten.

#De checklist afvinken

De checklist staat onder Begeleiding → Casemanagement, op de kaart Checklist. Klik op een vinkje en Emmie slaat het direct op. Een verplicht item heeft een rood sterretje. Zolang het niet is afgevinkt, heeft het een gele achtergrond.

Bij een actieve cliënt wordt een verplicht item dat openstaat een aandachtspunt, bijvoorbeeld 'Pas' is niet afgevinkt.

#Checklistitems beheren

1. Ga naar Instellingen → Checklistitems.
2. Klik op Checklistitem toevoegen en vul een Naam in, bijvoorbeeld Pas.
3. Kies of het item verplicht is. Met Item is verplicht voor iedereen geldt het voor alle cliënten. Met Item is verplicht voor minderjarigen geldt het voor cliënten jonger dan 18.