Het kennismakingsverslag invullen

In het kennismakingsverslag leg je vast wat er in het kennismakingsgesprek besproken is. Bovenaan staan de persoonsgegevens van de cliënt, daaronder de vragen van je organisatie. Een cliënt heeft één kennismakingsverslag.

#Een verslag starten

1. Open de cliënt en ga naar de tab Dossier.
2. Klik op Document aanmaken en kies Kennismakingsverslag.

Plan je een kennismakingsgesprek dat binnen een uur begint of al voorbij is, dan opent Emmie het verslag na het opslaan vanzelf. Een verslag kan ook zonder gepland gesprek.

#Het verslag invullen

Het verslag opent over het hele scherm. Bovenaan pas je de persoonsgegevens aan, zoals Telefoonnummer, Geboortedatum en Inkomenssituatie, en met Contact toevoegen voeg je een contact toe. Onder Vragenlijst staat bij elke vraag een tekstvak. In de zijbalk zie je wanneer Emmie het laatst heeft opgeslagen, bijvoorbeeld Automatisch opgeslagen om 10:42 uur. Hoort het verslag bij een gepland gesprek, dan loopt er ook een timer.

1. Klik op Afronden als je klaar bent.
2. Emmie vraagt Weet je zeker dat je het kennismakingsgesprek wilt afronden? De wijzigingen worden opgeslagen en zijn later te bewerken en terug te lezen. Klik op Opslaan en afronden.
3. Emmie meldt Kennismakingsverslag aangemaakt en brengt je terug naar de tab Dossier.

#Het verslag teruglezen

Het afgeronde verslag staat in het dossier van de cliënt, bij de uitgelichte documenten. Open je het, dan zie je de knoppen Bewerken en Venster sluiten. Hoort het verslag bij een gepland gesprek, dan staat er ook PDF downloaden. Een vraag zonder antwoord toont Geen antwoord opgegeven. Meer over het dossier lees je in Documenten.

#De vragen instellen

1. Ga naar Instellingen → Kennismakingsverslagen en klik op Vraag toevoegen.
2. Vul de Vraag in, bijvoorbeeld "Reden van aanmelding". Een Omschrijving is niet verplicht en verschijnt onder de vraag in het verslag.
3. Sla de vraag op. Emmie meldt Vraag aangemaakt.

Een vraag aanpassen of verwijderen doe je via de drie puntjes achter de vraag. Staan er nog geen vragen, dan zie je Er zijn nog geen vragen voor kennismakingsverslagen. Een verslag bewaart de vragen zoals ze waren toen het werd gestart. Pas je een vraag later aan, dan blijven oude verslagen zoals ze waren. Zie je Vraag toevoegen niet, dan heeft je rol er geen recht op. Je beheerder kan dat laten aanpassen via rollen en rechten.