Hoe voeg ik een cliënt toe?

1. Ga naar clienten

   Klik op Cliënten in het hoofdmenu

2. Klik op ‘+ Cliënt toevoegen’

   Je ziet nu een invoerformulier met velden voor basisgegevens.

3. Vul de gegevens in

   • • Voor- en achternaam
       💡 Bij het invullen van de naam controleert het systeem of de nieuwe cliënt niet al bekend is
     • Roepnaam
     • E-mailadres.
     • Nodig de cliënt gelijk uit voor een eigen pagina en/of een e-mail om de gegevens te controleren

   

4. Wijs een een begeleider toe

   Je kunt per begeleidertype een begeleider toewijzen
   💡 De standaard begeleider is automatisch toegewezen
   Later kun je dit aanpassen via het tabblad Casemanagement.

5. Opslaan

   De cliënt wordt nu aangemaakt en je komt direct op de cliëntpagina.

6. Controleer en vul aan

   Controleer gegevens Vul de ontbrekende gegevens in, zoals:

   • NAW-gegevens, geboortedatum, BSN (tab: Overzicht)
   • Financiering (tab: Administratie)
   • Status en traject (tab: Casemanagement)
   • Documenten (tab: Dossier)

💡 Gebruik de Quickstart als leidraad